Connecteur CRM-Projets

Comblez le fossé entre vos équipes
d’opérations et de finances

Retrouvez toutes vos informations de projet au sein de Dynamics CRM

Le connecteur CRM-Projets relie les solutions JOVACO SIFIA et Microsoft Dynamics CRM afin de permettre aux membres de votre organisation d’avoir un meilleur aperçu de tous les détails de vos projets. En connectant ces deux applications, toutes les ressources de votre organisation, de l’équipe des ventes à la direction, pourront accéder à l’information qui leur est pertinente, leur donnant ainsi une vue à 360 degrés de tous leurs projets. Cette intégration bidirectionnelle assure que toutes les ressources consultent la même information en temps réel. En ayant accès aux données et rapports de projets directement à partir du CRM, vous pouvez créer et consulter les statuts de vos projets en temps réel pour rester à jour sur tous les détails critiques en plus de créer des tableaux de bord et faire le suivi de vos indicateurs de performance clés au besoin.
Créez ou dupliquez facilement des projets à partir de Dynamics CRM
Créez de nouveaux projets à partir de Dynamics CRM et transférez l’information dont vous avez besoin vers votre système financier. Plus besoin de compter uniquement sur le département financier pour ouvrir un nouveau projet. Les structures de projet sont créées automatiquement, ce qui vous permet de réduire non seulement le nombre d’erreurs et les entrées redondantes dans votre système mais aussi les délais requis par l’équipe administrative.
Accédez aux tableaux de bord de vos projets en tout temps
Ajoutez rapidement des champs et des rapports pour créer des tableaux de bord de projets, tout comme vous le feriez dans votre système Dynamics CRM. Vous pouvez également intégrer vos informations de projets à vos tableaux de bord existants en incluant des champs et des indicateurs de performance afin d’avoir accès en tout temps à vos données et prendre ainsi des décisions d’affaires plus éclairées. Avec Microsoft Dynamics CRM, vous consultez facilement l’information par rôle de ressource ou par client pour avoir un aperçu d’un projet particulier ou d’un groupe.
Gérez vos fonctions de ressources humaines à partir de Dynamics CRM
Gérez l’information de vos employés en incluant les détails concernant leurs certifications, formations et spécialisations. Ces données peuvent être reliées à la paie ainsi qu’aux projets afin de vous assurer de toujours avoir la plus récente information au sujet de vos ressources. Le module de ressources humaines peut également être une application autonome pour les compagnies qui ne requièrent que des fonctions de gestion de ressources humaines de base.
Trouvez les ressources appropriées pour vos activités
Planifiez vos ressources en fonction de leur disponibilité et de critères spécifiques. Créez des filtres selon vos besoins et trouvez les ressources appropriées à affecter à vos tâches. Liez vos projets et contrats pour ainsi accéder en tout temps aux détails de vos activités.
Permettez à vos gestionnaires de modifier leurs factures eux-mêmes
Les informations de facturation de base, comme les descriptions, les taux et les totaux, seront pré-remplies et prêtes à être révisées dans CRM. Les gestionnaires seront en mesure d’accéder à ces factures et d’ajouter ou de modifier des descriptions et des totaux au besoin. Ces changements seront par la suite mis à jour dans Dynamics GP et l’information pourra être traitée par le département comptable.
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Facturation professionnelle