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MS Dynamics 365 CRM

Maximisez la valeur de votre CRM avec Microsoft 365

31 mars 2022
MS Office 365

Les solutions CRM font maintenant bien plus que simplement assurer la gestion de vos contacts et clients. En implantant un CRM comme Microsoft Dynamics 365 au sein de votre entreprise, vous pouvez amener la gestion de votre clientèle et de votre processus de ventes à un tout autre niveau. Pas certain par où commencer? Profitez de l’intégration entre Dynamics 365 et Microsoft 365 (auparavant appelée Office 365) pour maximiser la valeur de votre CRM Dynamics 365!

1. Centralisation des communications à partir d’Outlook

L’intégration entre Dynamics 365 et Microsoft 365 permet entre autres d’augmenter l’efficacité et la performance de vos équipes de ventes et de service à la clientèle en facilitant les communications. Par exemple, vous pouvez créer facilement des enregistrements dans le CRM à partir d’un courriel ou modifier rapidement les enregistrements puisque le tout est centralisé à même votre boîte de courriels Outlook.

2. Gestion de la documentation avec SharePoint

Grâce à SharePoint, tous vos documents sont stockés dans le cloud de façon sécuritaire, facilitant l’accès, le partage et la collaboration. Les documents sont centralisés directement dans la fiche client ou l’opportunité, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent continuer à gérer et modifier leurs documents à partir du CRM. Ils peuvent aussi collaborer facilement sur les propositions, contrats ou autres documents clients, augmentant ainsi l’efficacité et la synergie au sein de votre organisation.

3. Automatisation du pipeline de ventes

Dynamics 365 met à votre disposition plusieurs workflows et possibilités d’automatisation des processus, ce qui permet de rationaliser votre pipeline de ventes et d’en faciliter la gestion. Par exemple, vous pouvez créer les différentes étapes du cycle de vie de votre client dans un processus d’affaires standardisé et vous assurez que chaque étape est suivie et renseignée par votre équipe de ventes. Ce processus permet de savoir rapidement à quelle étape est rendu votre client.

4. Création de contacts à partir de vos courriels

L’intégration entre Outlook et Dynamics 365 permet de créer vos contacts et prospects directement à partir d’un courriel. Vous n’avez alors pas à basculer entre diverses applications et à copier manuellement des informations puisque tout se fait automatiquement. Le risque d’erreurs est alors réduit et vous vous assurez de ne plus laisser passer de clients potentiels, en plus de faciliter grandement l’adoption du CRM par vos utilisateurs.

5. Centralisation des tâches et activités clients avec Teams

Si vous utilisez déjà Teams, vous pouvez maintenant augmenter encore davantage l’efficacité et la collaboration à travers votre entreprise grâce à l’intégration avec Microsoft 365. En effet, Teams facilite le travail d’équipe et augmente l’efficacité des utilisateurs en leur permettant d’accéder et de gérer tout ce qui a trait aux clients à partir de Teams. Vous n’avez donc plus besoin de basculer d’une application à une autre pour effectuer vos différentes tâches.

Et ce ne sont là que quelques façons de profiter pleinement des capacités d’une solution CRM telle que Dynamics 365! Pour en apprendre plus et voir ces fonctionnalités en action, inscrivez-vous maintenant à notre webinaire gratuit jeudi le 28 avril prochain : Découvrez Microsoft Dynamics 365 (CRM) pour la gestion de votre clientèle et de votre processus de ventes. Vous verrez alors comment les différentes équipes de votre firme peuvent bénéficier de l’intégration entre le CRM et Microsoft 365!

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