Pourquoi personnaliser votre solution CRM Microsoft Dynamics 365
Un des nombreux avantages d’une solution de gestion de la relation client (CRM) telle que Microsoft Dynamics 365 est les possibilités de personnalisation qu’elle offre. En effet, elle peut être facilement adaptée à vos besoins spécifiques pour faciliter vos tâches et opérations quotidiennes. Elle vous aidera alors à améliorer votre productivité et atteindre vos objectifs grâce à une plateforme adaptée à vos besoins. La gestion de vos clients et contacts ainsi que vos activités de ventes et de marketing est ainsi facilitée et rationalisée.
Microsoft Dynamics 365 offre ainsi plusieurs outils permettant d’adapter la solution à vos besoins. La Power Platform de Microsoft, par exemple, s’intègre au CRM pour y ajouter des automatisations et des applications personnalisées. Des tableaux de bord et des rapports personnalisés permettent d’afficher les données selon votre rôle et vos besoins. Votre équipe peut ainsi assurer un meilleur suivi et service auprès de vos clients.
Voici quelques-unes des questions que nos clients nous posent le plus fréquemment au sujet d’une solution Dynamics 365 personnalisée :
Pourquoi personnaliser votre solution CRM?
En personnalisant votre solution Dynamics 365, vous vous assurez qu’elle travaille de la même façon que votre organisation. Vous améliorez alors les processus et l’efficacité de votre organisation tout entière. Les données des clients, contacts et activités sont faciles d’accès, alors que les formulaires et les champs de la solution peuvent être adaptés au jargon et aux besoins de votre organisation. Les utilisateurs sont alors plus à l’aise dans leur utilisation du système et peuvent s’y habituer rapidement. Vous assurez ainsi un haut taux d’adoption de la solution et une diminution de vos besoins de formation.
Qu’est-ce qui peut être personnalisé?
Dynamics 365 a été conçue pour fournir aux organisations une plateforme flexible pouvant facilement être adaptée à des besoins spécifiques. Ainsi, vous pouvez modifier les formulaires et les champs, sans oublier les processus et flux de travail pouvant être automatisés. Les vues, tableaux de bord et rapports peuvent facilement afficher les données et le niveau de détail voulu. Le résultat est une visibilité améliorée sur les activités et les données de votre organisation. En accélérant et facilitant vos processus, vous êtes alors en mesure d’offrir un meilleur service à vos clients et augmenter vos chiffres de ventes.
Comment peut-on personnaliser son CRM?
Microsoft a développé de nombreuses applications pouvant être intégrées au CRM et adaptées à vos besoins. Microsoft Power Automate (auparavant appelé Microsoft Flow) permet de créer des workflows déclenchés par des événements de votre choix. Les Power Apps sont des applis pouvant être créées avec peu ou pas de code et s’intégrant à votre CRM. Microsoft Power BI est une solution d’intelligence d’affaires s’intégrant aux solutions Microsoft Dynamics afin d’offrir des analyses de données poussées. Et tel que mentionné ci-dessus, les utilisateurs peuvent adapter leurs vues et tableaux de bord selon leurs rôles et activités quotidiennes.
Une autre approche consiste à faire l’utilisation des fonctionnalités standards du CRM avant de personnaliser votre solution. Les utilisateurs ont ainsi la chance de s’habituer au système de base. Vous aurez aussi une meilleure idée de ce qui pourrait être adapté aux besoins de votre organisation. Les différents types de licences de Dynamics 365 permettent de choisir vos modules selon vos besoins et votre budget. Les plus petites organisations peuvent ainsi profiter d’un CRM de base pour gérer leurs contacts, alors que les plus grandes entreprises peuvent opter pour une solution complète. Par la suite, la solution peut être adaptée une fois que vos besoins sont plus précis.
Avant de vous embarquer dans tout projet de personnalisation, vous devriez avoir une idée claire de ce que vous voulez accomplir. Votre partenaire d’implantation sera ainsi en mesure de vous guider sur la meilleure façon d’atteindre vos objectifs. Il s’agit d’une excellente façon d’augmenter le taux d’adoption de vos utilisateurs et d’accélérer l’ensemble des processus de votre organisation. Pour plus d’informations, lisez nos articles : Comment personnaliser votre solution Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) et Optimisez Microsoft Dynamics 365 Sales pour les services professionnels avec Power Apps et Power Automate. Vous pensez à implanter une nouvelle solution de gestion d’affaires CRM ou ERP? Notre livre blanc gratuit vous fournit toutes les informations pour en assurer la réussite.
Note de l’auteure
Ceci est une version réécrite de deux articles de blogue publiés il y a quelques années, soit Quels sont les avantages d’un outil de gestion de la relation client (CRM) Microsoft Dynamics personnalisé? et Devriez-vous privilégier l’implantation d’une solution CRM standard ou personnalisée?. Puisque l’information est toujours pertinente, nous avons décidé de mettre à jour quelques-uns de nos anciens articles.