Projet-CRM
Projet
Améliorez la
gestion de
vos projets
avec le CRM
JOVACO Projet, notre solution robuste de gestion de projets, est maintenant disponible à partir de Microsoft Dynamics 365 pour offrir une vue à 360° degrés de vos projets en temps réel. Notre connecteur vous permet en effet d’utiliser les capacités de votre solution CRM pour créer vos propres tableaux de bord de projet basés sur des informations financières à jour tirées de Microsoft Dynamics GP. Grâce à l’interface familière et intuitive de Dynamics 365, les chargés de projet et autres gestionnaires peuvent accéder à toutes les informations nécessaires pour gérer leurs projets et les compléter dans les délais et budgets entendus.
Les chargés de projet peuvent déployer de nouveaux projets automatiquement aussitôt l’opportunité gagnée, puis suivre leur évolution en temps réel. Les dossiers clients pertinents et les communications échangées avec eux sont accessibles à partir d’une seule interface unifiée, alors que des rôles de sécurité personnalisables et des processus d’affaires automatisés améliorent l’efficacité à travers votre organisation.
bénéfices
pour votre
organisation
Améliorez l’accès à l’information des projets
Les chargés de projet peuvent suivre l’avancement et la profitabilité de leurs projets grâce à des informations centralisées disponibles à partir du CRM. Les employés travaillant au projet peuvent ainsi compléter leurs tâches directement à partir de Microsoft Dynamics 365, réduisant ainsi le temps passé à basculer d’une application à l’autre.
Tirez profit de l’interface du CRM
En intégrant vos projets à Microsoft Dynamics 365, les utilisateurs peuvent profiter de la même interface familière et conviviale qu’ils utilisent déjà. Sa flexibilité et ses capacités de personnalisation leur permettent de répondre à des critères et pratiques spécifiques pour une expérience adaptée à leurs besoins et préférences.
Contextualisez vos données de projet
Microsoft Dynamics 365 permet aux chargés de projet d’afficher leurs données de la façon qui répond le mieux à leurs besoins pour une visibilité optimale. Des rapports contextualisés fournissent de l’information de projet en temps réel, alors que des tableaux de bord et des IPC offrent une vue rapide sur les plus récents détails.
Rationalisez et standardisez vos processus
Un processus d’affaires automatisé guide les utilisateurs à travers chaque étape de vos projets. Les nouveaux projets peuvent être créés directement à partir du CRM et les informations sont ensuite poussées vers le système financier pour une meilleure compréhension du statut et des activités de vos projets.
fonctionnalités
de produit
à découvrir
Gestion complète de vos projets à partir du CRM
Les projets sont créés automatiquement à partir du CRM, alors que l’accès aux données clés peut être défini en fonction des besoins et responsabilités de l’utilisateur. Toutes les modifications sont ensuite reflétées en temps réel à travers le système, offrant ainsi un portrait précis des projets de votre organisation.
Vue et tableaux de bord personnalisables
Les chargés de projet ont accès à toutes les données dont ils ont besoin sans avoir à en faire la demande à l’équipe administrative. Les capacités de personnalisation du CRM permettent d’utiliser des vues et tableaux de bord pour afficher des données de projets contextualisées afin d’en connaître rapidement le statut.
Documents justificatifs, notes et pièces jointes
L’accès aux fichiers et données d’un projet est facilité grâce aux notes, commentaires et pièces jointes disponibles à partir du CRM. Les contrats et communications des clients ainsi que tous autres fichiers y sont également accessibles afin de fournir des informations de projet à jour en tout temps.
Intégration entre les projets et RH
Les chargés de projet peuvent identifier des ressources selon leurs compétences, puis les affecter à des tâches ou projets spécifiques. Une meilleure visibilité sur les charges de travail et les disponibilités des employés permet d’en maximiser l’utilisation et d’assurer que les projets sont complétés à temps.
Rapports et fiches santé de projets
Obtenez le niveau de détail dont vous avez besoin en seulement quelques clics. Des rapports de projet contextualisés fournissent aux chargés de projet toutes les informations dont ils ont besoin alors que des fiches santé offrent un aperçu des IPC en temps réel, ajustés selon les cibles de votre organisation.
Processus automatisés
Les différentes phases du cycle de vie de vos projets sont définies dans un processus d’affaires automatisé, lequel guide les utilisateurs à travers chacune des étapes du cycle de vie du projet. Les utilisateurs savent ainsi quelle est la prochaine étape à suivre, facilitant le processus à travers votre organisation.
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Notre équipe d’experts est disponibles pour vous montrer comment optimiser la visibilité sur vos projets grâce à une intégration entre votre solution de gestion de projets et Microsoft Dynamics 365.